Marathon Digital Holdings (MARA), la empresa líder en minería de Bitcoin, compró BTC por valor de 1,530 millones de dólares el 19 de diciembre, lo que marca su segunda compra este mes.
Entre noviembre y diciembre de 2024, la empresa recaudó la impresionante suma de 1,900 millones de dólares a través de bonos convertibles cupón cero. Este fondo está impulsando su agresiva estrategia de adquisición de Bitcoin en un momento en el que el interés institucional por los activos digitales está aumentando.
Movimientos estratégicos tras racha alcista de Bitcoin
Los fondos de los bonos convertibles al 0% permitieron a MARA comprar 15,574 BTC por aproximadamente 1,530 millones de dólares a un precio promedio de 98,529 dólares. Además, la empresa utilizó 263 millones de dólares de las ganancias para recomprar una parte de sus bonos convertibles con vencimiento en 2026.
Los fondos restantes están reservados para adquisiciones adicionales de Bitcoin. Al 18 de diciembre, MARA holdea 44,394 BTC valorados en 4,450 millones de dólares, según el precio spot actual de Bitcoin de 100,151 dólares. La eficiencia operativa de la empresa es evidente en sus métricas de rendimiento, logrando un rendimiento de Bitcoin en lo que va de trimestre del 22,5% y un rendimiento en lo que va de año del 60,9%.
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Las inversiones calculadas de MARA se producen en un momento en que el precio de Bitcoin sigue aumentando y recientemente superó la marca de los 100,000 dólares. La decisión de la empresa de adquirir Bitcoin a un precio promedio cercano a su pico pone de relieve su creencia en el valor perdurable del activo.
Las acciones de la empresa se alinean con una tendencia más amplia de corporaciones que aprovechan instrumentos financieros como notas convertibles para expandir sus tenencias de criptomonedas:
“Las empresas públicas que extraen bitcoins y extraen dinero fiduciario para obtener más bitcoins son los futuros guardianes del dominio del ciberespacio estadounidense. Son más importantes que la fuerza aérea, la marina o el ejército. El mundo todavía no lo ha entendido. Bien hecho”, dijo un influencer de criptomonedas.
Siguiendo la sombra de MicroStrategy
Mientras tanto, más empresas como MARA están siguiendo los pasos de MicroStrategy y adquiriendo Bitcoin de forma agresiva y aumentando sus reservas. A principios de esta semana, MicroStrategy volvió a comprar 1,500 millones de dólares en BTC, aumentando su ventaja como el mayor poseedor de Bitcoin entre las empresas públicas.
Esta estrategia de priorizar Bitcoin ha dado sus frutos en gran medida para la empresa de Michael Saylor, ya que el precio de MSTR en lo que va de año muestra un aumento del 400%. El precio de las acciones de la empresa ha reflejado de cerca el ciclo alcista de Bitcoin en 2024.
Este crecimiento ha llevado a MSTR a ser incluida en el ilusorio Nasdaq-100 a principios de este mes. Además, se espera su inclusión en el S&P 500 el próximo año. Sin embargo, las acciones de MARA no experimentaron un repunte similar a pesar de sus continuas adquisiciones de BTC. Aun así, Saylor sigue siendo optimista respecto de MARA y espera que la empresa logre la misma trayectoria que MicroStrategy.
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Marathon Digital se aproxima al Nasdaq-100
En un reciente intercambio en las redes sociales, Saylor le dijo al CEO de la empresa minera Bitcoin, Fred Thiel, que también espera que MARA se incluya próximamente en el Nasdaq-100.
En general, la audaz estrategia de MARA refleja su confianza en el potencial a largo plazo de Bitcoin, pero también conlleva desafíos. La dependencia de la deuda convertible genera exposición a la volatilidad del mercado, en particular cuando los precios de Bitcoin fluctúan. Además, la empresa debe sortear el escrutinio ambiental y regulatorio asociado con la minería de Bitcoin.
El proceso, que consume mucha energía, aún recibe críticas por su impacto ecológico. A principios de este año, Rusia impuso prohibiciones a la minería en varias regiones durante el invierno para garantizar un suministro constante de energía.
Mientras tanto, en Irán, ha habido denuncias de apagones constantes debido a las actividades de minería de criptomonedas. Estos eventos reflejan que, a pesar de la creciente aceptación de Bitcoin, es probable que las operaciones mineras sigan siendo objeto de escrutinio.
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